RÉSUMÉ
Bronco Billy Mac Coy dirige une troupe ambulante de spectacle western. Ayant besoin d'une assistante pour son numéro du lancé de couteaux, il engage une serveuse qu'il blesse lors d'une représentation. C'est alors qu'il rencontre une jeune et riche héritière New Yorkaise, Antoinette Lily, fraîchement plaquée, mariée à un pseudo séducteur qu'elle traite comme un chien, qu'elle avait épousé pour pouvoir touché son héritage. Bronco Billy engage Antoinette bien malgré elle, et elle devient son assistante. Pendant ce temps, le mari, Arlington, se fait arreter et accuser du meurtre d'Antoinette. Bronco Billy tentera tant bien que mal à faire survivre sa troupe. L'un des membres sera arreté comme deserteur, puis le chapiteau partira en flammes, et Antoinette s'enfuira.
Tournés dans l'Idaho, l'Oregon et New York, Bronco Billy se fait l'éloge de la marginalité contre le politiquement correct, thème déjà abordé dans Josey Wales et Breezy. De plus Eastwood s'amuse ici à mettre à mal son image de grand justicier. Il blesse sa partenaire lors d'un numero, ou il attaque un train qu'il n'arrive pas à rattraper avec son cheval. Le film fut bien reçu par la critique, puisqu'elle reconnaissait à Eastwood certains dons de comédie, mais l'accueil du public ne fut pas aussi chaleureux.